9月11日晚间，大连热电(600719)发布公告，将进行两笔重磅往返，即向控股鼓吹大连洁净动力集团有限公司（简称洁净动力集团）出售现存一起金钱及欠债；同期，上市公司拟斥资逾101亿元，购入康辉新材料科技有限公司（简称康辉新材）100%股权。

证券时报·e公司记者端庄到，通过这一系列往返，大连热电将退出热电行业，康辉新材随之成为该上市公司之全资子公司，大连热电已毕主买卖务全体转型到新材料行业。需要指出的是，这次往返完成后，大连热电控股鼓吹将变更为恒力石化，陈建华、范红卫夫人则成为其新的实质限度东说念主。

退出热电已毕主营全体转型

公告泄漏，大连热电这次往返决策包括：1、要紧金钱出售，大连热电拟向洁净动力集团出售摈弃评估基准日之一起金钱及欠债，拟出售金钱往返对方以现情势样支付对价；刊行股份购买金钱，大连热电拟向恒力石化(600346)、恒力化纤以刊行股份购买金钱的式样，购买两者差异合手有的康辉新材66.33%股权、33.67%股权，这次往返完成后，大连热电将合手有康辉新材100%股权。

字据国融兴华出具并经大连市国资委核准的《拟出售金钱评估禀报》，以2023年6月30日为评估基准日，这次往返拟出售金钱评估值为6.52亿元。经往返各方协商，这次重组拟出售金钱往返价钱为6.52亿元。另字据华亚正信出具并经大连市国资委核准的《拟购买金钱评估禀报》，以2023年6月30日为评估基准日，这次往返拟购买金钱评估值为101.53亿元，经往返各方协商，这次重组拟购买金钱往返价钱敲定为101.53亿元。

从历史来看，大连热电主买卖务为热电联产、采集供热业务，与新材料并无过多错杂。比年来，大连热电受煤价高潮导致燃料成本加多，另一方面由于环保政策编削，电厂按新圭臬进行环保开导升级校正，旧开导淘汰报废，该上市公司主买卖务的筹谋及盈利濒临较大压力。

2020年～2023上半年时辰，大连热电买卖收入差异为6.74亿元、6.6亿元、8.07亿元和4.2亿元，扣非后净利润差异为0.1亿元、-1.1亿元、-1.75亿元及-1.35亿元，盈利身手较弱且呈现逐年下滑趋势。

大连热电称，上市公司比年来通过优化坐褥、更动措置等式样降本增效，但主买卖务编削尚未获得预期的效力。为了改善上市公司的合手续盈利身手和抗风险身手，大连热电拟通过要紧金钱重组的式样置入具有较强合手续筹谋身手的优质金钱，已毕主买卖务全体转型。

大连热电暗示，通过这次往返，上市公司将计谋性退出热电行业，康辉新材将成为上市公司之全资子公司，这次往返有助力上市公司完成业务转型，改善公司盈利身手和抗风险身手。往日，大连热电将定位于新材料行业，主要业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产物的研发、坐褥和销售。

这次往返前，大连热电总股本为4.05亿股，字据拟购买金钱往返价钱101.53亿元及上市公司这次刊行股份的价钱4.42元/股计较，大连热电拟向恒力石化、恒力化纤刊行股份的数目差异为15.24亿股、7.73亿股。

字据往返决策，在不接头配套融资的情形下，大连热电这次刊行股份的数目为22.97亿股；往返完成后，大连热电总股本将加多至27.02亿股，恒力石化、恒力化纤将共计合手有大连热电85.02%股份。由此，这次往返完成后，大连热电控股鼓吹将变更为恒力石化，实质限度东说念主将变更为陈建华、范红卫夫人。

成见瞻望三年共计净利超23亿元

当作这次往返的“主角”，康辉新材成立于2011年8月29日，注册成本为16.8亿元，共有5家成就于中国境内的全资子公司。

尊府泄漏，康辉新材是一家尽力于打造各人率先的高端化、相反化、绿色环保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国度高新本事企业，亦然各人为数未几同期领有BOPET薄膜和鲤电板隔阂研制身手的制造商。康辉新材现已粉饰了从上游原猜度中游薄膜、塑料再到下贱涂覆、改性等深加工秩序的业务全经过，具备本事率先、全产业链与一体化的轮廓竞争上风。

2020年～2023上半年，康辉新材买卖收入差异为38.89亿元、68.55亿元、64.22亿元和27.86亿元，净利润差异为5.07亿元、11.18亿元、1.61亿元和0.5亿元。康辉新材轮廓毛利率主要受产物结构、市集需求、原料成本及销售价钱等多种成分影响，禀报期内，康辉新材轮廓毛利率差异为24.22%、23.63%、9.14%和8.58%，波动幅度较大。

这次往返中，大连热电与往返对方恒力石化及恒力化纤签署了《功绩赔偿公约》。字据该公约，恒力石化及恒力化纤应许，如斯次往返于2023年内实行已矣，康辉新材利润赔偿时辰2023年、2024年及2025年扣非后归母净利润预测数差异不低于1.94亿元、8.98亿元和12.84亿元，共计为23.76亿元；如往返于2024年内实行已矣，2024年、2025年及2026年时辰，康辉新材扣非归母净利润预测数差异不低于8.98亿元、12.84亿元及15.49亿元，共计为37.31亿元。

比年来，功能性膜材料产业发展飞快，行业产物种类粘稠，市集垄断限度越来越广，垄断限度由印刷、磁纪录、感光、办公、绝缘、护卡渐渐拓展到航天、光学、太阳能、电子、电工等高精尖本事限度。

大连热电暗示，BOPET薄膜是现时工业中间材料和往日计谋性新兴产业中进击的新材料之一，BOPET薄膜产物的专科化进度越来越高，相反化、特种化、高端化的产物供给模式渐渐酿成，推敲限度的材料不休跳动，BOPET薄膜坐褥企业领有了广阔的发展契机。当今，在新动力限度，BOPET薄膜主要垄断于锂电板和光伏行业。

字据中国塑料加工工业协会BOPET专委会数据，2022年我国BOPET薄膜产量约为379万吨，国内需求量约为357万吨，我国已成为各人最大的BOPET薄膜坐褥和失掉国。字据卓创资讯瞻望，我国BOPET薄膜的2023年表不雅失掉量将增至435万吨，2026年将进一步增至501万吨，2023年至2026年表不雅失掉量复合增长率将达4.82%。

当今，康辉新材与多家优质客户保合手恒久雄厚的衔尾关连，主要客户包括伊藤忠、LG化学、巴斯夫和日本东丽等寰球五百强企业，及洁好意思科技、重庆金好意思、扬州万润、中来股份、中天科技等稠密国表里上市公司及有名企业。

此外，大连热电还拟向不卓著35名(含35名)特定投资者以非公开刊行股份的式样召募配套资金，募资总金额不卓著30亿元，净额将用于参加到“年产60万吨功能性聚醋薄膜、功能性薄膜神情”的成就，而该神情投资总和高达58.68亿元。